預(yù)測2024年中國新型儲(chǔ)能市場的十大趨勢：

預(yù)測一：預(yù)計(jì)2024年全球表前新增裝機(jī)量增速達(dá)40%，儲(chǔ)能系統(tǒng)/電池出貨量增速約25%，儲(chǔ)能系統(tǒng)全球出貨超160GWh
從需求端看，全球表前儲(chǔ)能依舊旺盛，2023年中、美、歐陸續(xù)宣布加大可再生能源建設(shè)，未來中、美仍是全球表前儲(chǔ)能最主要市場。

其中美國市場因區(qū)域電網(wǎng)高度分散和獨(dú)立，設(shè)施老舊，對于儲(chǔ)能需求更加旺盛，但受限于并網(wǎng)困難、勞動(dòng)力短缺以及供應(yīng)鏈等因素，雖有高額投資補(bǔ)貼激勵(lì)，但短期裝機(jī)增速有限，仍有海量儲(chǔ)能項(xiàng)目排隊(duì)等待并網(wǎng)。中國在技術(shù)創(chuàng)新與持續(xù)降本推動(dòng)下，鋰電儲(chǔ)能度電成本逼近抽水蓄能，應(yīng)用規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。

受雙碳戰(zhàn)略及區(qū)域能源結(jié)構(gòu)影響，東南亞、中東、南亞、澳洲、南非、南美等地的表前儲(chǔ)能需求也在持續(xù)增長。預(yù)計(jì)2024年全球表前裝機(jī)仍將高于出貨增速，裝機(jī)量將突破130GWh。儲(chǔ)能系統(tǒng)（表前和表后）全球出貨將突破160GWh，儲(chǔ)能電池全球出貨量將突破200GWh。預(yù)測二：全球戶儲(chǔ)市場呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性庫存狀態(tài)，區(qū)域庫存將在2024H1回歸正常水平，預(yù)計(jì)2024年全球戶儲(chǔ)鋰電池出貨25GWh
2023年戶儲(chǔ)市場的高預(yù)期導(dǎo)致渠道商庫存持續(xù)積壓。受全球各地需求、裝機(jī)速度及產(chǎn)品認(rèn)證的不同，不同區(qū)域呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性庫存分布。預(yù)計(jì)行業(yè)庫存最早將于2024年1月份、最晚6月去化完畢，期間戶儲(chǔ)裝機(jī)/出貨比持續(xù)調(diào)整，反映到供應(yīng)鏈方面，企業(yè)逐步回歸理性，庫存比將回落至0.6-0.8的水平。

2023年美國戶儲(chǔ)市場受加息及NEM3.0政策影響，戶用光伏、儲(chǔ)能裝機(jī)意愿有所下降，2024年有望結(jié)束加息，美國市場仍具備較大增長潛力。預(yù)計(jì)2024年全球戶儲(chǔ)裝機(jī)22GWh，戶儲(chǔ)鋰電池出貨25GWh。

預(yù)測三：工商業(yè)儲(chǔ)能細(xì)分應(yīng)用場景持續(xù)增加，區(qū)域市場分化明顯，預(yù)計(jì)2024年維持30%以上的增速

受不同省/市/區(qū)分時(shí)電價(jià)政策、補(bǔ)貼政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)等影響，工商業(yè)儲(chǔ)能市場差異將持續(xù)擴(kuò)大，短期內(nèi)江浙粵等省市將占據(jù)絕大部分市場需求，部分企業(yè)將率先在區(qū)域市場形成品牌知名度和渠道影響力，預(yù)計(jì)2024年工商業(yè)儲(chǔ)能維持30%以上的出貨增速，并網(wǎng)備案審批或?qū)⒊蔀橛绊懯袌鲆?guī)模增長的關(guān)鍵因素。
2024年，預(yù)計(jì)政策將逐步推動(dòng)現(xiàn)有用電大戶由代理購電轉(zhuǎn)向直接參與市場化交易，越來越多的工商業(yè)用戶通過參與需求側(cè)響應(yīng)、虛擬電廠等獲取收益。隨新能源占比提升，多數(shù)省份峰谷價(jià)差仍將呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢，午間低谷電價(jià)模式在更多省份實(shí)施。
在（光）儲(chǔ)充、碳市場覆蓋行業(yè)范圍擴(kuò)大、分布式光伏配儲(chǔ)政策帶動(dòng)下，細(xì)分場景下工商業(yè)儲(chǔ)能有望規(guī)?；瘧?yīng)用，同時(shí)細(xì)分行業(yè)、細(xì)分場景與工商業(yè)儲(chǔ)能的結(jié)合將進(jìn)一步加強(qiáng)，在零碳園區(qū)、港口岸電、光儲(chǔ)直柔、石油+儲(chǔ)能、微電網(wǎng)等典型應(yīng)用場景的儲(chǔ)能需求持續(xù)擴(kuò)大。
在“東數(shù)西算”的國家戰(zhàn)略以及AI快速發(fā)展背景下，算力成為數(shù)據(jù)中心發(fā)展的最大驅(qū)動(dòng)力，GGII預(yù)計(jì)未來五年鋰電UPS產(chǎn)品滲透率將加快提升。

預(yù)測四：集采和獨(dú)立儲(chǔ)能仍為主流，招標(biāo)要求趨嚴(yán)，央企參與增多，電芯行業(yè)集中度持續(xù)提升

2024年基于安全、質(zhì)量方面考慮，源網(wǎng)側(cè)業(yè)主招標(biāo)要求將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)提升，如在系統(tǒng)、電芯、PCS、輔材等方面明確產(chǎn)品技術(shù)與品牌要求。對電芯要求進(jìn)一步明確，如指定電芯品牌、庫存不得超過30天等，使大儲(chǔ)電芯行業(yè)CR10提升至90%以上。
在配儲(chǔ)政策方面，隨著新能源裝機(jī)占比提升，部分省份將對儲(chǔ)能提出更高要求，明確配儲(chǔ)獎(jiǎng)懲，如甘肅、寧夏等地，構(gòu)網(wǎng)型將成為西北儲(chǔ)能發(fā)展方向。
在招標(biāo)方式上，集采、獨(dú)立儲(chǔ)能的占比將持續(xù)擴(kuò)大。
在投標(biāo)參與方面，部分下游業(yè)主如國電投、中電建、中能建的儲(chǔ)能電芯/集成/PACK產(chǎn)線將陸續(xù)投產(chǎn)，未來其旗下的儲(chǔ)能公司將進(jìn)一步發(fā)揮集團(tuán)資源、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢，以集成商角色更多參與項(xiàng)目招標(biāo)，純集成商企業(yè)將面臨更大壓力。
預(yù)測五：國內(nèi)現(xiàn)貨交易與輔助服務(wù)規(guī)則日趨完善，儲(chǔ)能開啟新商業(yè)模式，經(jīng)濟(jì)性難題有望改善

2023年國內(nèi)獨(dú)立儲(chǔ)能電站仍存在成本疏導(dǎo)困難、系統(tǒng)利用率低等問題，容量租賃與電力市場收益處于較低水平，商業(yè)模式薄弱，2024年預(yù)計(jì)將有更多省市出臺類似山東、山西鼓勵(lì)配建儲(chǔ)能轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能的政策，獨(dú)立儲(chǔ)能將以“報(bào)量報(bào)價(jià)”等更靈活的方式進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場，儲(chǔ)能的商業(yè)模式進(jìn)一步拓寬。

未來類似山東、新疆、湖南等地的更多省份將試點(diǎn)容量補(bǔ)償、容量市場等形式完善容量電價(jià)機(jī)制，以及輔助服務(wù)種類。在規(guī)模降本及電力市場收益拓寬驅(qū)動(dòng)下，儲(chǔ)能電站跨過投資盈利線，日均滿充滿放次數(shù)由2023上半年的0.58次提升30%至0.75次，部分省份如山西受一次調(diào)頻市場驅(qū)動(dòng)可達(dá)1次以上，投資將由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場價(jià)值驅(qū)動(dòng)，尤其是西北、北方及調(diào)節(jié)性資源稀缺的省份。

預(yù)測六：2024年儲(chǔ)能市場整體供大于求，系統(tǒng)集成較電芯環(huán)節(jié)競爭更為殘酷，50%以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局，CR10瓜分八成以上市場份額

GGII初步統(tǒng)計(jì)，2023年初步形成規(guī)模的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)約100家（含大儲(chǔ)系統(tǒng)、工商儲(chǔ)系統(tǒng)、戶儲(chǔ)系統(tǒng)等企業(yè)），且仍陸續(xù)有企業(yè)進(jìn)入。相比儲(chǔ)能電芯廠商，純系統(tǒng)集成企業(yè)技術(shù)門檻較低，以組裝生產(chǎn)或委托貼牌為主，其核心競爭力為訂單獲取能力。
2024年儲(chǔ)能產(chǎn)能將持續(xù)過剩，供過于求成為市場主基調(diào)，在央國企（發(fā)電集團(tuán)/電網(wǎng)公司/地方能源集團(tuán)）儲(chǔ)能子公司陸續(xù)入局，及具備核心零部件供應(yīng)能力的集成企業(yè)競爭下，純集成企業(yè)市場份額將被不斷擠壓，被淘汰出局的風(fēng)險(xiǎn)大大提升，預(yù)計(jì)50%以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局。同時(shí)CR10系統(tǒng)企業(yè)市場份額持續(xù)擴(kuò)大，將占據(jù)80%以上市場。
預(yù)測七：儲(chǔ)能電芯價(jià)格將穩(wěn)定在0.4元/Wh左右，AC側(cè)降本壓力將從主材到輔材轉(zhuǎn)移，預(yù)計(jì)系統(tǒng)（0.5C）價(jià)格將穩(wěn)定至0.8元/Wh，但低于成本價(jià)的無序競爭仍會(huì)存在

經(jīng)過2023年下半年的去庫存，電池廠商對市場預(yù)期供應(yīng)將回歸理性，從脫鉤到再次錨定碳酸鋰以應(yīng)對產(chǎn)能過剩。預(yù)計(jì)2024年儲(chǔ)能電芯將在0.35~0.37/Wh（二、三梯隊(duì)電芯含稅價(jià)格）筑底，后回升至0.4元/Wh以上。相比2023年，全年價(jià)格趨于平衡，上下幅度不超過20%。
交流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的降本將從主材（電芯、PCS）到輔材（消防、溫控等）轉(zhuǎn)移，首先是液冷和消防系統(tǒng)，相比電芯和PCS的毛利（23年分別是<5%和20%），液冷方案與消防系統(tǒng)的毛利在30%以上，隨著新的輔材企業(yè)進(jìn)入，預(yù)計(jì)24年輔材系統(tǒng)仍有10~15%的降價(jià)空間。
總體，交流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)（0.5C）的價(jià)格與電芯波動(dòng)規(guī)律一致，波動(dòng)幅度不超20%。但儲(chǔ)能系統(tǒng)環(huán)節(jié)競爭壓力顯著高于電芯環(huán)節(jié)，無序及惡意的低價(jià)競爭仍會(huì)存在。

預(yù)測八：搭載314Ah的儲(chǔ)能新品將于2024Q2批量出貨，電芯與PCS技術(shù)迎來升級，但280Ah及系統(tǒng)產(chǎn)品仍是電力儲(chǔ)能主流產(chǎn)品
71173-314Ah有望成為下一代主流儲(chǔ)能電芯，搭載314Ah的5MWh系統(tǒng)產(chǎn)品經(jīng)過3-6個(gè)月的認(rèn)證后，將在2024Q2陸續(xù)出貨。已公布300Ah+電芯陸續(xù)將于2024Q1量產(chǎn)，但280Ah及系統(tǒng)產(chǎn)品仍將是2024年電力儲(chǔ)能主流產(chǎn)品。
基于系統(tǒng)級效率的高溫電芯、高能效（96+%）電芯將于2024年發(fā)布，其升級版電芯能有效降低系統(tǒng)的輔源設(shè)備耗電量，提高整體能效。PCS的升級側(cè)重于小型化、融合化，碳化硅器件的應(yīng)用將進(jìn)一步提升PCS性能，同時(shí)基于成本考慮，PCS整合BMS主、總控模塊也勢在必行。

掌握核心零部件技術(shù)的儲(chǔ)能企業(yè)將通過技術(shù)和產(chǎn)品迭代提高產(chǎn)品附加值，以避免陷入價(jià)格內(nèi)卷。

預(yù)測九：鈉離子電池與大圓柱有望在戶儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用，2024年將是大圓柱規(guī)模上量元年

當(dāng)前開發(fā)布局大圓柱電池的企業(yè)數(shù)量超過30家（含鈉電池企業(yè)）。除鋼殼全極耳大圓柱電池尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)外，其余類型大圓柱電池已量產(chǎn)，終端應(yīng)用主要面向儲(chǔ)能及低電量動(dòng)力市場（含鋰電輕型車等）。

國內(nèi)鋰電池企業(yè)大圓柱電池產(chǎn)品仍處于開發(fā)與驗(yàn)證階段，產(chǎn)線設(shè)計(jì)與設(shè)備購買也在進(jìn)行中。結(jié)合設(shè)備開發(fā)周期及產(chǎn)線建設(shè)周期，預(yù)計(jì)2024年將是國內(nèi)大圓柱電池產(chǎn)能集中釋放期，大圓柱電池在戶儲(chǔ)和工商儲(chǔ)領(lǐng)域有較大發(fā)展空間，主要原因：1）安全性好；2）內(nèi)部排布具有靈活組配性；3）標(biāo)準(zhǔn)化體系下的低成本。

同時(shí)，2024年鈉離子電池將在戶用儲(chǔ)能、電動(dòng)二輪車、A00級乘用車、基站儲(chǔ)能等領(lǐng)域率先商業(yè)化應(yīng)用，同時(shí)在規(guī)?；⒅圃旃に嚥粩嗤晟频鹊那闆r下，鈉離子電池價(jià)格持續(xù)將穩(wěn)步下降，驅(qū)動(dòng)其在工商業(yè)儲(chǔ)能等更多領(lǐng)域規(guī)模化應(yīng)用。

預(yù)測十：2024年全釩液流電池出貨量將首次突破GW，系統(tǒng)價(jià)格將降至2元/Wh

基于本征安全和長時(shí)儲(chǔ)能考量，2023年液流電池、氫儲(chǔ)能及水系電池得到越來越多的關(guān)注與期待。2022-2023年以全釩為主的液流電池累計(jì)中標(biāo)超3GW，因電池產(chǎn)能及電解液供應(yīng)受限等原因推遲交付，隨著產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的釋放，預(yù)計(jì)2024年液流電池出貨量將突破1GW。
液流電池（全釩、鋅鐵、鉻鐵等）產(chǎn)能將擴(kuò)產(chǎn)到10GW，同時(shí)其電解液核心材料五氧化二釩將釋放約4萬噸產(chǎn)能，其中石煤提釩產(chǎn)能釋放約0.5萬噸。釩材料產(chǎn)能釋放進(jìn)一步穩(wěn)定電解液和系統(tǒng)價(jià)格，預(yù)計(jì)全年五氧化二釩（98%，片狀）價(jià)格維持在9萬/噸，全釩液流電池價(jià)格維持在2~2.2元/Wh。

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